Tip´s Pesos N-1
Estructura de la Emisión
 
Fecha de la Emisión:
22 de junio de 2011
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-1 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos N-1 en el prospecto de colocación y en el título global.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos
Portafolio de Créditos Numero de Créditos Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% Tasa deudor PP (2) % Saldo de Capital Total ($)
Portafolio Bancolombia 1,594 12.82 11.88 131,613,175,273.99
Portafolio Davivienda 972 13.10 13.10 101,461,020,254.34
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH - aplicable solo a créditos No VIS originados por Bancolombia (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Alianza Fiduciaria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC
La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Bancolombia:Datafile S.A.
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI)
Auditor Externo Pricewaterhouse Coopers.
Monto de la Emisión $238,901,100,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-1
Clases Los TIPS Pesos N-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS  A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C  y (iv) TIPS MZ.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2021

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS PESOS A N-2 A 2021 120 6.90% Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S   B, TIP'S C  y TIP´S MZ

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS PESOS B N-1 B 2026 180 Tasa Facial Final TIPS-PesosB Mes vencido
TIPS PESOS MZ N-1 MZ 2026 180 11.00% Mes vencido
TIPS PESOSC N-1 C 2026 180 11.00% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    
TIPS PESOS A N-1 A  2021 205,105,300,000    
TIPS PESOS B N-1 B  2026 27,968,900,000    
TIPS PESOS MZ N-1 MZ 2026 4,661,500,000    
TIPS PESOS C N-1 C 2026 1,165,400,000    
Total   238,901,100,000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    
IPS PESOS A N-1 A  2021 2,051,053    
TIPS PESOS B N-1 B  2026 279,689    
TIPS PESOS MZ N-1 MZ  2026 46,615    
TIPS PESOS C N-1 C  2026 11,654    
Total   2,389,011    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iii)Causales de suspensión de pagos
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

Fitch Ratings Colombia S.A. 
TIPS Pesos Clase A:    AAA(col)  (Triple A)
TIPS Pesos Clase B:     A(col)  (A sencilla)
TIPS Pesos Clase MZ:      BBB+(col)  (Triple B más)
TIPS Pesos Clase C:     BBB (col) (Triple B )