| Fecha de la Emisión: |
19 de mayo de 2016 |
| Emisor: |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. (con cargo y respaldo exclusivo de la Universalidad TER): Dirección: Carrera 9A N°. 99-02 Piso 7; Tel. 6183030; Bogotá-Colombia; Página Web: www.titularizadora.com. |
| Tipo de títulos |
|
Clase
|
Serie
|
Plazo de
vencimiento meses
|
Tipo de título
|
|
TER IPC A
|
A2028
|
144
|
Contenido crediticio
|
|
TER IPC B
|
A2031
|
180
|
Contenido crediticio
|
|
| Ley de Circulación |
A la Orden |
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
|
Portafolio de Créditos
|
Numero de Créditos
|
Tasa deudor PP (2) %
|
Saldo de Capital Total ($)
|
|
Findeter
|
14
|
IPC + 4.82
|
233,900,740,721.35
|
|
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Titularizadora Colombiana |
| Representante legal de los Tenedores |
Helm Fiduciaria. |
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos |
Deceval S.A. |
| Bolsa de Valores |
Bolsa de Valores de Colombia BVC
|
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC |
Bolsa de Valores de Colombia BVC |
| Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
ALPOPULAR S.A, Dirección : Diagonal 24 C N°.96 B 50 Fontibón Bogotá – Colombia; Tel: 7426000 Página web: www.alpopular.com.co. |
| Auditor Externo |
Pricewaterhouse Coopers Ltda. |
| Monto de la Emisión |
|
Clase
|
Serie
|
Monto
(Pesos colombianos)
|
|
TER IPC A
|
A 2028
|
204,663,100,000
|
|
TER IPC B
|
B 2031
|
29,237,600,000
|
|
Total
|
|
233,900,700,000
|
|
| Clases |
Los TER tendrán las siguientes clases: (i) Serie Única TER IPC A R-1 y (ii) Serie Única TER IPC B R-1. Al interior del presente prospecto también pueden denominarse TER A o TER IPC A y TER B o TER IPC B respectivamente.
|
| Series plazos y Rentabilidad de los TER IPC A |
|
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa final TER A (E.A)
|
Modalidad de pago
|
|
TER IPC A
|
A 2028
|
144
|
IPC + 3.65%
|
Trimestre vencido
|
|
| Series plazos y Rentabilidad de los TER IPC B |
|
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa final TER A (E.A)
|
Modalidad de pago
|
|
TER IPC B
|
B 2031
|
180
|
IPC + 4%
|
Trimestre vencido
|
|
| Monto de la Emisión por Series: |
|
Clase
|
Serie
|
Monto ($)
|
|
TER IPC A
|
A 2024
|
204,663,100,000
|
|
TER IPC B
|
B 2031
|
29,237,600,000
|
|
Total
|
|
233,900,700,000
|
|
| Número de Títulos a Emitir |
|
Clase
|
Serie
|
No. De títulos
|
|
TER IPC A
|
A2028
|
2,046,631
|
|
TER IPC B
|
B 2031
|
292,376
|
|
Total
|
|
2,339,007
|
|
| Mecanismos de Cobertura: |
(i) Subordinación de la Emisión.
(ii) Mecanismo de Cobertura Parcial TC.
(iii) Causales de Suspensión de Pagos.
(iv) Ajuste de Balance de Capital Requerido.
(v) Mecanismo de Cobertura Parcial de Prepagos. |
|
Calificación de la Emisión
|
Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V.
- TER A: AAA(col)
- TER B: BBB+(col)
|
