| TIP´s E-10 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-10 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-10 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-10 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | ||
| Portafolio AvVillas | 3.318 | 11.52 | 248.438.715,25 | ||
| Portafolio Bancolombia | 2.381 | 10.37 | 462.461.586,65 | ||
| Portafolio BCSC | 1.435 | 10.52 | 201.836.117,07 | ||
| Portafolio Davivienda | 4.623 | 10.57 | 392.855.530,43 | ||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
PortafolioAvVillas: Domesa S.A. | ||||
| Portafolio Bancolombia: Datafile S.A. | |||||
| Portafolio BCSC: Setecsa S.A. | |||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | PriceWaterHouseCoopers | ||||
| Monto de la Emisión | 1.312.120.000 UVR´S equivalentes a $237.723.734.636 a la fecha de expedición del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E-10 | ||||
| Clases | Los TIPS E-10 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-10, (ii) TIPS B E-10 y (iii) TIPS MZ. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2018 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS A E-10 | A 2018 | 120 | 6.50% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2023, TIP´S B y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS A E-10 | A 2023 | 180 | 7.00% | Mes vencido | |
| TIPS B E-10 | B 2023 | 180 | 7.50% | Mes vencido | |
| TIPS MZ E-10 | MZ 2023 | 180 | 8.00% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | ||
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TIPS A E-10 |
A 2018 | 1.104.044.000 | |||
| A 2023 | 103.629.000 | ||||
| TIPS B E-10 | B 2023 | 97.919.000 | |||
| TIPS MZ E-10 | MZ 2023 | 6.528.000 | |||
| Total | 1.312.120.000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
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TIPS A E-10 |
A 2018 | 1.104.044 | |||
| A 2023 | 1.036.291 | ||||
| TIPS B E-10 | B 2023 | 97.919 | |||
| TIPS MZ E-10 | B 2023 | 6.528 | |||
| Total | 1.312.120 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii) Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
BRC Investor Services: | ||||
| TIPS Clase A: AAA | |||||
| TIPS Clase B: A más (A+) | |||||
| TIPS Clase MZ: Triple B (BBB) | |||||