| TIP´s E-11 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Fecha de la Emisión: | 25 de febrero de 2010 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-11 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-11 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-11 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | ||
| Portafolio Bancolombia | 3.738 | 9.56 | 560.797.435,52 | ||
| Portafolio Davivienda | 3.058 | 10.09 | 403.038.967,62 | ||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia: Datafile S.A. | ||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | PriceWaterHouseCoopers | ||||
| Monto de la Emisión | 971.066.000 UVR´S equivalentes a $181.412.122.455 a la fecha de expedición del REGLAMENTO TIPS | ||||
| Clases | Los TIPS E-11 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-11, (ii) TIPS B E-11 y (iii) TIPS MZ. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2020 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS A E-11 | A 2020 | 120 | 3.00% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS B E-11 | B 2025 | 180 | 7.50% | Mes vencido | |
| TIPS MZ E-11 | MZ 2025 | 180 | 8.00% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | ||
| TIPS A E-11 | A 2020 | 867.453.000 | |||
| TIPS B E-11 | B 2025 | 96.384.000 | |||
| TIPS MZ E-11 | MZ 2025 | 7.229.000 | |||
| Total | 971.066.000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS A E-11 | A 2020 | 867.453 | |||
| TIPS B E-11 | B 2025 | 96.384 | |||
| TIPS MZ E-11 | B 2025 | 7.229 | |||
| Total | 971.066 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii) Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A.: | ||||
| TIPS Clase A: "AAA (col)" (Triple A) | |||||
| TIPS Clase B: "A-(col)" (A menos) | |||||
| TIPS Clase MZ: "BBB+(col)" (Triple B, más) | |||||