TIP´s E-12
ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN
 
Fecha de la Emisión: 13 de octubre de 2010
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS  E-12 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-12 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS  E-12 en el prospecto de colocación y en el título global.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos
Portafolio de Créditos Numero de Créditos Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % Tasa  Deudor PP  (2)% Saldo de Capital Total (UVR)
Portafolio Bancolombia 6.872 8,87 8,63 798.318.938,13
Portafolio BCSC 4.085 10,03 10,03 518.030.222,63
Portafolio Davivienda 4.895 9,64 9,64 541.557.063,51
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH - aplicable solo a créditos No VIS originados por Bancolombia (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Alianza Fiduciaria
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC 
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Bancolombia: Datafile S.A.
Portafolio BCSC:Manejo Técnico de la información (MTI)
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI)
Auditor Externo PriceWaterHouseCoopers
Monto de la Emisión 1.885.698.000 UVR´S equivalentes a $360.296.734.034 a  la fecha de expedición del REGLAMENTO  TIPS
Clases Los TIPS  E-12 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-12, (ii) TIPS B E-12,  (iii) TIPS MZ E-12 y (iv) TIPS C E-12.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S  A 2020

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS  A E-12  A 2020 120 2,80% Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S    B,  TIP´S  MZ y TIP´S C

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS  B E-12 B 2025 180 Tasa Facial Final TIPS Pesos B Mes vencido
TIPS  MZ E-12 MZ 2025 180 8,50% Mes vencido
TIPS   C E-12 C 2025 180 8,50% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto (UVR)    
TIPS A E-12 A  2020 1.653.537.000    
TIPS  B E-12 B  2025 204.370.000    
TIPS  MZ E-12 MZ 2025 18.501.000    
TIPS  C E-12 C 2025 9.290.000    
Total   1.885.698.000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    
TIPS  A E-12 A  2020 1.653.537    
TIPS   B E-12 B  2025 204.370    
TIPS   MZ E-12 MZ  2025 18.501    
TIPS   MZ E-12 C  2025 9.290    
Total   1.885.698    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iii) Causales de suspensión de pagos
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

Fitch Ratings Colombia S.A.:
 
TIPS Clase A:    "AAA (col)" (Triple A)
 
TIPS Clase B:    "AA-(col)"  (Doble A menos)
 
TIPS Clase MZ:  "A+(col)" (A más)
 
TIPS Clase C:  "A(col)" (A sencilla)