Calculadora Indicadores Ultimo Informe de riesgo Informe de la Compañía Representante de Tenedores

TIP´s E-8
ESTRUCTURA DE LA EMISION
 
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-8 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

 Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-8 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-8 en el prospecto de colocación y en el título global.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TIPS E-8

 UNIVERSALIDAD TIPS E-8        
         
Títulos NO VIS        
Clases Monto Títulos No VIS (UVR) Tasa de interés efectiva anual Plazo de vencimiento meses        

No VIS A 2021

3.718.770.000

 Tasa Dinámica

180

        
No VIS A        
No VIS B 2021 195.725.000 6.00% 180        
No VIS MZ 2021 58.717.000 12.00% 180        
Títulos  VIS        
Clases Monto Títulos VIS (UVR) Tasa de interés efectiva anual Plazo de vencimiento meses        
VIS A 2021 1.029.381.000 Tasa Dinámica VIS A 180        
VIS B 2021 54.178.000 6.00% 180        
VIS MZ 2021 16.253.000 12.00% 180        

 Tipo de Activos Utilizados como subyacente del título NO VIS E-8:

 UNIVERSALIDAD NO VIS E-8        
         
Créditos No VIS adquiridos        
Portafolio de Créditos No VIS Numero de Créditos No VIS Tasa Promedio Ponderada % Saldo de Capital Total (UVR)        
Portafolio Bancolombia 14.001 8.53 2.961.712.342,28        
Portafolio Davivienda 3.401 8.63 952.782.324,01        
Total 17.402 8.56 3.914.494.666,29        

 Tipo de Activos Utilizados como subyacente del título VIS E-8:

 UNIVERSALIDAD VIS E-8        
         
Créditos VIS adquiridos        
Portafolio de Créditos VIS Numero de Créditos No VIS Tasa Promedio Ponderada % Saldo de Capital Total (UVR)        
Portafolio Bancolombia 7.602 9.27 708.003.273,18        
Portafolio Davivienda 6.715 9.90 375.555.654,03        
Total 14.317 9.49 1.083.558.927,21        
Emisor de los Títulos Hipotecarios retitularizados Titularizadora Colombiana S.A (con respaldo exclusivo de la Universalidad No VIS y de la Universalidad VIS).

Originadores y administradores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados:

 Bancolombia
 
Banco Davivienda

Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial

 Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles)
 
Titularizadora Colombiana
Garante de la Emisión VIS La Nación a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin
Representante legal de los Tenedores de los TIPS Alianza Fiduciaria S.A
Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

 Portafolio Bancolombia: Domesa S.A.
Portafolio Davivienda:   Manejo Técnico de la Información (MTI)
 

Sociedades Calificadoras de Valores

 Duff & Phelps de Colombia
 
BRC Investor Services 
Auditor Externo PriceWaterhouseCoopers Ltda.
Monto de la Emisión 5.073.024.000 UVR’S equivalentes a $809.130.587.020,80 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E-8
Clases Los TIPS E-8 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-8; (ii) TIPS B E-8 y (iii) TIPS MZ E-8

Series y Plazos

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses    

TIPS A E-8

 A  2011 60    
A  2016 120    
A  2021 180    
TIPS B E-8 B  2021 180    
TIPS MZ E-8 MZ 2021 180    

Rentabilidad de los TIPS A

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés Modalidad de pago

TIPS A E-8

 A 2011 60 2.50% Mes vencido
A 2016 120 3.75% Mes vencido
A 2021 180 5.00% Mes vencido

Rentabilidad de los TIPS B y TIPS MZ

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés Modalidad de pago
TIPS B E-8 2021 180 6% Mes vencido
TIPS MZ E-8 2021 180 12% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

 Clase Serie Monto (UVR)    

TIPS A E-8

 A  2011 2.456.685.000    
A  2016 1.661.998.000    
A  2021 629.468.000    
TIPS B E-8 B  2021 249.903.000    
TIPS MZ E-8 MZ  2021 74.970.000    
Total   5.073.024.000    

Número de Títulos a Emitir

 Clase Serie No. De títulos    

TIPS A E-8

 A  2011 2.456.685    
A  2016 1.661.998    
A  2021 629.468    
TIPS B E-8 B  2021 249.903    
TIPS MZ E-8 MZ  2021 74.970    
Total   5.073.024    

Mecanismos de Cobertura:

 Universalidad TIPS E-8 i) Subordinación de la Emisión TIPS      

Universalidad No VIS E-8

 i)  Subordinación de la Emisión No VIS      
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC      
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana      
iv) Causales de Suspensión de Pagos No Vis      
v) Mecanismo de reducción de tasa      

Universalidad VIS E-8

 i) Subordinación de la Emisión VIS;      
ii) Garantía Nación      
iii) Causales de Suspensión de Pagos VIS      
iv) Mecanismo de reducción de tasa      

Calificación de la Emisión TIPS E-8

 Duff & Phelps de Colombia:
TIPS Clase A: Triple A (AAA)
TIPS Clase B: Doble A menos (AA-)
TIPS Clase MZ: Triple B más (BBB+)
 
BRC Investor Services S.A:
TIPS Clase A:  Triple A (AAA)
TIPS Clase B: Triple A (AAA)
TIPS Clase MZ: A sencilla (A)