| TIP´s E-9 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-9 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
|
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-9 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-9 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | ||
| Portafolio Bancolombia | 6.685 | 8.99 | 1.037.942.492,91 | ||
| Portafolio BCSC | 7.205 | 9.75 | 813.829.133,24 | ||
|
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) | ||||
| Titularizadora Colombiana | |||||
| Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
|
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia: Datafile S.A. | ||||
| Portafolio BCSC: Setecsa S.A. | |||||
| Auditor Externo | PriceWaterHouseCoopers | ||||
| Monto de la Emisión | 1.861.031.000 UVR´S equivalentes a $312.822.003.538,35 la fecha de expedición del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E-9 | ||||
| Clases | Los TIPS E-9 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-9, (ii) TIPS B E-9 y (iii) TIPS MZ. | ||||
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2017 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS A E-9 | A 2017 | 120 | 5.95% | Mes vencido | |
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2022, TIP´S B y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS A E-9 | A 2022 | 180 | 6.20% | Mes vencido | |
| TIPS B E-9 | B 2022 | 180 | 6.50% | Mes vencido | |
| TIPS MZ E-9 | MZ 2022 | 180 | 7.50% | Mes vencido | |
|
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | ||
|
TIPS A E-9 |
A 2017 | 1.579.298.000 | |||
| A 2022 | 133.591.000 | ||||
| TIPS B E-9 | B 2022 | 138.883.000 | |||
| TIPS MZ E-9 | MZ 2022 | 9.259.000 | |||
| Total | 1.861.031.000 | ||||
|
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
|
TIPS A E-9 |
A 2017 | 1.579.298 | |||
| A 2022 | 133.591 | ||||
| TIPS B E-9 | B 2022 | 138.883 | |||
| TIPS MZ E-9 | B 2022 | 9.259 | |||
| Total | 1.861.031 | ||||
|
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | |||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
|
Calificación de la Emisión |
BRC Investor Services: | ||||
| TIPS Clase A: AAA | |||||
| TIPS Clase B: BBB | |||||
| TIPS Clase MZ: BBB- | |||||