Sintesis De La Emision
| Tip´s Pesos E-1 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISION | |||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-1 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-1 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TIPS Pesos E-1 |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total ($) | ||
| Portafolio Colpatria | 1.432 | 12.93 | 94.023.250.161,07 | ||
| Portafolio Davivienda | 2.957 | 13.51 | 173.020.228.066,23 | ||
| Emisor de los Títulos Hipotecarios retitularizados | Titularizadora Colombiana S.A (con respaldo exclusivo de la Universalidad No VIS y de la Universalidad VIS). | ||||
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Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) | ||||
| Titularizadora Colombiana | |||||
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Representante legal de los Tenedores de los TIPS |
Alianza Fiduciaria |
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| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designadosde los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Davivienda: Domesa S.A. | ||||
| Portafolio Colpatria: Tecnofile | |||||
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Auditor Externo |
PriceWaterHouseCoopers Ltda. | ||||
| Dirección Principal: Calle 100 No. 11A ?35 Piso 6º | |||||
| Teléfono 634 0555, Bogotá, Colombia | |||||
| www.pwc.com.co | |||||
| Monto de la Emisión | $268.378.700.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-1 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos E-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-1; (ii) TIPS Pesos E-1y (iii) TIPS Pesos MZ E-1 | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIPS PESOS A |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
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TIPS PESOS A E-1 |
9.30% |
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| A 2016 | 120 | Mes vencido | |||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIPS A 2021, TIPS PESOS B y TIPS PESOS MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-1 | A 2021 | 180 | 10% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS B E-1 | B 2021 | 180 | 11% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ E-1 | 2021 | 180 | 12% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
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TIPS PESOS A E-1 |
A 2016 | 240.339.100.000 | |||
| A 2021 | 13.352.200.000 | ||||
| TIPS PESOS B E-1 | B 2021 | 13.352.200.000 | |||
| TIPS PESOS MZ E-1 | MZ 2021 | 1.335.200.000 | |||
| Total | 268.378.700.000 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | |||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iv) Causales de Suspensión de Pagos | |||||
| v) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
Duff & Phelps de Colombia: | ||||
| TIPS Clase A: Triple A (AAA) | |||||
| TIPS Clase B: Doble A menos (AA-) | |||||
| TIPS Clase MZ: Triple B más (BBB+) | |||||