| Tip´s Pesos E-15 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Fecha de la Emisión: | 28 de julio de 2010 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-15 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-15 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-15 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa con Cobertura FRECH PP % | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total ($) | |
| Portafolio Bancolombia | 4,24 | 13.99 | 12.41 | 314,869,804,255.48 | |
| Portafolio Davivienda | 3,843 | 14.19 | 12.10 | 281,175,285,221.14 | |
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria S.A. | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | ||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | ||||
| Monto de la Emisión | $613,927,500,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-15 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos E-15 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-15, (ii) TIPS B Pesos E-15 y (iii) TIPS MZ. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2020 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-15 | A 2020 | 120 | 6.10% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS B E-15 | B 2025 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ E-15 | MZ 2025 | 180 | 12.00% | Mes vencido | |
| TIPS PESOSC E-15 | C 2025 | 180 | 12.00% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIPS PESOS A E-15 | A 2020 | 536,440,600,000 | |||
| TIPS PESOS B E-15 | B 2025 | 59,604,500,000 | |||
| TIPS PESOS MZ E-15 | MZ 2025 | 11,921,900,000 | |||
| TIPS PESOS C E-15 | C 2025 | 5,960,500,000 | |||
| Total | 613,927,500,000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS PESOS A E-15 | A 2020 | 5,364,406 | |||
| TIPS PESOS B E-15 | B 2025 | 596,045 | |||
| TIPS PESOS MZ E-15 | MZ 2025 | 119,219 | |||
| TIPS PESOS C E-15 | C 2025 | 59,605 | |||
| Total | 6,139,275 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii)Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
BRC Investor services | ||||
| TIPS Clase A: AAA (Triple A) | |||||
| TIPS Clase B: AA ( Doble A) | |||||
| TIPS Clase MZ: A- (A menos) | |||||
| TIPS Clase C: BB+ (Doble B más) | |||||