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Tip´s Pesos N-15
Estructura de la Emisión
 
Fecha de la Emisión: 27 de junio de 2017
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

 Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-15 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-15,
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

 Créditos  adquiridos
Portafolio de Créditos Numero de Créditos Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% Tasa deudor PP (2) % Saldo de Capital Total ($)

BCS

3649

11,97

11,34

198,387,231,810.18

Itaú Corpbanca

547

11,72

11,72

72,337,302,211.00

Davivienda

1834

12

11,39

175,998,781,587.84

Total

6030

11,94

11,42

446,723,315,609.02
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Fiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval S.A.
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

 Portafolio BCS: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Portafolio Itaú Corpbanca: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Auditor Externo Deloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión $455,658,000,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-15
Clases Los TIPS Pesos N-15 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos  A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS

A 2027

120

Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote

Mes vencido
TIPS PESOS A N-15

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS   B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS C

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS PESOS B N-15 B 2032 180 Tasa Facial Final TIPS-Pesos B Mes vencido
TIPS PESOS MZ N-15 MZ 2032 180 12,50% Mes vencido
TIPS PESOS C N-15 C 2032 180 15,00% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

 Clase Serie Monto ($)    
TIPS PESOS A N-15 A 2027 400,934,200,000    
TIPS PESOS B N-15 B 2032 45,789,200,000    
TIPS PESOS MZ N-15 MZ 2032 6,700,900,000    
TIPS PESOS C N-15 C 2032 2,233,700,000    
Total   455,658,000,000    

Número de Títulos a Emitir

 Clase Serie No. De títulos    
TIPS PESOS A N-15 A 2027 4,009,342    
TIPS PESOS B N-15 B 2032 457,892    
TIPS PESOS MZ N-15 MZ 2032 67,009    
TIPS PESOS C N-15 C 2032 22,337    
Total   4,556,580    

Mecanismos de Cobertura:

 i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia)
iii)Exceso de Margen
iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido
v)Causales de suspensión de pagos
vi) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

 BRC Investor Services S.A.
TIPS Pesos Clase A:    AAA  (Triple A)
TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B)
TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más)
TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B)