| Fecha de la Emisión: |
06 de diciembre de 2017 |
| Emisor: |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
| Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-16 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-16, |
| Ley de Circulación |
A la Orden. |
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
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Créditos adquiridos
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Portafolio de Créditos
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Numero de Créditos
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Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% |
Tasa deudor PP (2) %
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Saldo de Capital Total ($)
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Banco BBVA Colombia
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2675
|
12,45
|
12,45
|
166.048.326.496,96
|
|
Bancolombia
|
1412
|
12,01
|
12,01
|
104.967.044.940,68
|
|
Banco Davivienda
|
1699
|
12,82
|
11,62
|
105.789.048.945,60
|
|
Total
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5786
|
12,43
|
12,10
|
376.804.420.383,24
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| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
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| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Titularizadora Colombiana |
| Representante legal de los Tenedores |
Fiduciaria Colpatria S.A. |
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos |
Deceval S.A. |
| Bolsa de Valores |
Bolsa de Valores de Colombia BVC. |
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC |
La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
| Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
"Portafolio BBVA Colombia: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI Portafolio Bancolombia: Datafile Internacional S.A. Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI" |
| Auditor Externo |
Deloitte & Touche Ltda. |
| Monto de la Emisión |
$385.473.800.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-16 |
| Clases |
Los TIPS Pesos N-16 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C |
| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027 |
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Clase
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Serie
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Plazo de vencimiento meses
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Tasa facial máxima
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Modalidad de pago
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|
TIPS PESOS A N-16
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A 2027
|
120
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Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote
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Mes vencido
|
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| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS C |
|
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa de interés (EA)
|
Modalidad de pago
|
|
TIPS Pesos B
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B 2032
|
180
|
Tasa Facial Final TIPS-Pesos B
|
Mes vencido
|
|
TIPS Pesos MZ
|
MZ 2032
|
180
|
12,50%
|
Mes vencido
|
|
TIPS Pesos C
|
C 2032
|
180
|
15,00%
|
Mes vencido
|
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| Monto de la Emisión por Series: |
|
Clase
|
Serie
|
Monto ($)
|
|
TIPS PESOS A N-16
|
A 2027
|
339.124.000.000
|
|
TIPS PESOS B N-16
|
B 2032
|
37.680.500.000
|
|
TIPS PESOS MZ N-16
|
MZ 2032
|
6.785.200.000
|
|
TIPS PESOS C N-16
|
C 2032
|
1.884.100.000
|
|
Total
|
|
385.473.800.000
|
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| Número de Títulos a Emitir: |
|
Clase
|
Serie
|
Número de títulos
|
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TIPS PESOS A N-16
|
A 2027
|
3.391.240
|
|
TIPS PESOS B N-16
|
B 2032
|
376.805
|
|
TIPS PESOS MZ N-16
|
MZ 2032
|
67.852
|
|
TIPS PESOS C N-16
|
C 2032
|
18.841
|
|
Total
|
|
3.854.738
|
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| Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) iii)Exceso de Margen iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido v)Causales de suspensión de pagos vi) Mecanismo de reducción de tasa |
| Calificación de la Emisión: |
BRC Investor Services S.A. TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B) TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más) TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B) |
