Tip´s Pesos E-12
Estructura de la Emisión
 
Fecha de la Emisión: 26 de agosto de 2009
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-12 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-12 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-12 en el prospecto de colocación y en el título global.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos  
Portafolio de Créditos No VIS Numero de Créditos No VIS Tasa Promedio Ponderada % Saldo de Capital Total ($)  
Portafolio Bancolombia 2,703 15.20 199,542,044,123.10  
Portafolio BBVA 1,191 14.38 78,744,732,641.42  
Portafolio Davivienda 1,348 15.59 98,532,772,846.38  
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Alianza Fiduciaria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Bancolombia:Datafile S.A.
Portafolio BBVA:Manejo Técnico de la Información (MTI).
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI)
Auditor Externo Pricewaterhouse Coopers.
Monto de la Emisión $386,240,000,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-12
Clases Los TIPS Pesos E-12 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-12, (ii) TIPS B Pesos E-12 y (iii) TIPS Pesos MZ.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2019

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS PESOS A E-12 A 2019 120 8.3% Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2024, TIP´S  PESOS B  y TIP´S PESOS MZ

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS PESOS A E-12 A 2024 180 9.00% Mes vencido
TIPS PESOS B E-12 B 2024 180 11.50% Mes vencido
TIPS PESOS MZ E-12 B 2024 180 12.00% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    

TIPS PESOS A E-12

A  2019 277,313,400,000    
A  2024 71,244,600,000    
TIPS PESOS B E-12 B  2024 28,261,500,000    
TIPS PESOS MZ E-12 MZ 2024 9,420,500,000    
Total   386,240,000,000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    

TIPS PESOS A E-12

A  2019 2,773,134    
A  2024 712,446    
TIPS PESOS B E-12 B  2024 282,615    
TIPS PESOS MZ E-12 B  2024 94,205    
Total   3,862,400    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iii)Causales de suspensión de pagos
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

BRC Investor Services:
TIPS Clase A:    AAA
TIPS Clase B:     Doble (A) AA
TIPS Clase MZ:    Triple B menos  (BBB-)