Tip´s Pesos E-6
Estructura de la Emisión
 
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-6 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-6 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-6 en el prospecto de colocación y en el título global.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos  
Portafolio de Créditos No VIS Numero de Créditos No VIS Tasa Promedio Ponderada % Saldo de Capital Total ($)  
Portafolio Colpatria 638 14.88 49,106,403,006.08  
Portafolio Davivienda 2,182 15.33 156,512,740,859.88  

Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial

Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles)
Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Alianza Fiduciaria
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Colpatria:Tecnofile S.A.
 
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI)
Auditor Externo PriceWaterHouseCoopers Ltda.
Monto de la Emisión $207.675.600.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-6
Clases Los TIPS Pesos E-6 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-6, (ii) TIPS B Pesos E-6 y (iii) TIPS Pesos MZ.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2018

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS PESOS A E-6 A 2018 120 11.5% Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2023, TIP´S  PESOS B  y TIP´S PESOS MZ

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS PESOS A E-6 A 2023 180 11.5% Mes vencido
TIPS PESOS B E-6 B 2023 180 12.5% Mes vencido
TIPS PESOS MZ E-6 MZ 2023 180 13% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    

TIPS PESOS A E-6

A  2018 148.320.300.000    
A  2023 41.877.400.000    
TIPS PESOS B E-6 B  2023 15.421.400.000    
TIPS PESOS MZ E-6 MZ 2023 2.056.200.000    
Total   207.675.300.000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    

TIPS PESOS A E-6

A  2018 1.483.203    
A  2023 418.774    
TIPS PESOS B E-6 B  2023 154.214    
TIPS PESOS MZ E-6 B  2023 20.562    
Total   2.076.753    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

BRC Investor Services:
TIPS Clase A:    AAA
TIPS Clase B:    BBB+
TIPS Clase MZ:  BBB-