| Tip´s Pesos E-9 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Fecha de la Emisión: | 17 de diciembre de 2008 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-9 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-9 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-9 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total ($) | ||
| Portafolio Bancolombia | 2,127 | 15.81 | 149,864,962,052.13 | ||
| Portafolio BBVA | 2,028 | 15.65 | 139,792,505,774.25 | ||
| Portafolio BCSC | 841 | 16.08 | 47,597,437,298.05 | ||
| Portafolio Davivienda | 841 | 16.31 | 61,370,422,526.25 | ||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Helm Trust S.A. | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | ||||
| Portafolio BBVA:Manejo Técnico de la Información (MTI). | |||||
| Portafolio BCSC:Stecsa S.A. | |||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | ||||
| Monto de la Emisión | $400,618,400,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-9 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos E-9 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-9, (ii) TIPS B Pesos E-9 y (iii) TIPS Pesos MZ. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2018 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-9 | A 2018 | 120 | 11.50% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2023, TIP´S PESOS B y TIP´S PESOS MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-9 | A 2023 | 180 | 12.2% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS B E-9 | B 2023 | 180 | 13.00% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ E-9 | B 2023 | 180 | 13.50% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
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TIPS PESOS A E-9 |
A 2018 | 294,730,100,000 | |||
| A 2023 | 73,998,300,000 | ||||
| TIPS PESOS B E-9 | B 2023 | 29,896,900,000 | |||
| TIPS PESOS MZ E-9 | B 2023 | 1,993,100,000 | |||
| Total | 400,618,400,000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
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TIPS PESOS A E-9 |
A 2018 | 2,947,301 | |||
| A 2023 | 739,983 | ||||
| TIPS PESOS B E-9 | B 2023 | 298,969 | |||
| TIPS PESOS MZ E-9 | B 2023 | 19,931 | |||
| Total | 4,006,184 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii)Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
Dulff and Phelps de Colombia: | ||||
| TIPS Clase A: AAA | |||||
| TIPS Clase B: Doble A menos (AA-) | |||||
| TIPS Clase MZ: Triple B (BBB) | |||||