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Tip´s Pesos N-9
Estructura de la Emisión
 
Fecha de la Emisión: 16 de septiembre de 2014
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-9 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

 Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-9 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-9 .
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

 Créditos  adquiridos
Portafolio de Créditos Numero de Créditos Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% Tasa deudor PP (2) % Saldo de Capital Total ($)
Banco Caja Social 3,232 11.05 10.41 230,959,402,742.12
Davivienda 2,717 10.75 10.01 265,557,213,970.02
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Alianza Fiduciaria S.A
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval S.A.
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

 Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Portafolio Davivienda:Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Auditor Externo Pricewaterhouse Coopers Ltda.
Monto de la Emisión $502,675,400,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-9
Clases Los TIPS Pesos N-9 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos  A, (ii) TIPS-Pesos B , (iii) TIPS-Pesos MZ y (iv) TIPS-Pesos C.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2024

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS PESOS A N-9 A 2024 120 6.60% Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS   B, TIP´S PESOS MZ y TIP'S PESOS C

 Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS PESOS B N-9 B 2029 180 Tasa Facial Final TIPS-PesosB Mes vencido
TIPS PESOS MZ N-9 MZ 2029 180 11.00% Mes vencido
TIPS PESOS C N-9 C 2029 180 12.50% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

 Clase Serie Monto ($)    
TIPS PESOS A N-9 A  2024 441,899,800,000    
TIPS PESOS B N-9 B  2029 54,616,800,000    
TIPS PESOS MZ N-9 MZ 2029 3,676,200,000    
TIPS PESOS C N-9 C 2029 2,482,600,000    
Total   502,675,400,000    

Número de Títulos a Emitir

 Clase Serie No. De títulos    
TIPS PESOS A N-9 A  2024 4,418,998    
TIPS PESOS B N-9 B  2029 546,168    
TIPS PESOS MZ N-9 MZ  2029 36,762    
TIPS PESOS C N-9 C  2029 24,826    
Total   5,026,754    

Mecanismos de Cobertura:

 i) Mecanismo de Sustitución Parcial de Créditos en Mora
ii) Subordinación de la Emisión
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretaciión y ejecuciión del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia)
iv)Causales de suspensión de pagos
v) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

 BRC Investor Services S.A. SCV
TIPS Pesos Clase A:    AAA  (Triple A)
TIPS Pesos Clase B:     BBB  (Triple B)
TIPS Pesos Clase MZ:  BB-  (Doble B menos)
TIPS Pesos Clase C:  CCC  (Triple C)