| TIP´s E-12 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Fecha de la Emisión: | 13 de octubre de 2010 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-12 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-12 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-12 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % | Tasa Deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total (UVR) | |
| Portafolio Bancolombia | 6.872 | 8,87 | 8,63 | 798.318.938,13 | |
| Portafolio BCSC | 4.085 | 10,03 | 10,03 | 518.030.222,63 | |
| Portafolio Davivienda | 4.895 | 9,64 | 9,64 | 541.557.063,51 | |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH - aplicable solo a créditos No VIS originados por Bancolombia (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia: Datafile S.A. | ||||
| Portafolio BCSC:Manejo Técnico de la información (MTI) | |||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | PriceWaterHouseCoopers | ||||
| Monto de la Emisión | 1.885.698.000 UVR´S equivalentes a $360.296.734.034 a la fecha de expedición del REGLAMENTO TIPS | ||||
| Clases | Los TIPS E-12 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-12, (ii) TIPS B E-12, (iii) TIPS MZ E-12 y (iv) TIPS C E-12. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2020 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS A E-12 | A 2020 | 120 | 2,80% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ y TIP´S C |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS B E-12 | B 2025 | 180 | Tasa Facial Final TIPS Pesos B | Mes vencido | |
| TIPS MZ E-12 | MZ 2025 | 180 | 8,50% | Mes vencido | |
| TIPS C E-12 | C 2025 | 180 | 8,50% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | ||
| TIPS A E-12 | A 2020 | 1.653.537.000 | |||
| TIPS B E-12 | B 2025 | 204.370.000 | |||
| TIPS MZ E-12 | MZ 2025 | 18.501.000 | |||
| TIPS C E-12 | C 2025 | 9.290.000 | |||
| Total | 1.885.698.000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS A E-12 | A 2020 | 1.653.537 | |||
| TIPS B E-12 | B 2025 | 204.370 | |||
| TIPS MZ E-12 | MZ 2025 | 18.501 | |||
| TIPS MZ E-12 | C 2025 | 9.290 | |||
| Total | 1.885.698 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii) Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A.: | ||||
| TIPS Clase A: "AAA (col)" (Triple A) | |||||
| TIPS Clase B: "AA-(col)" (Doble A menos) | |||||
| TIPS Clase MZ: "A+(col)" (A más) | |||||
| TIPS Clase C: "A(col)" (A sencilla) | |||||