| Tip´s Pesos E-5 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-5 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-5 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-5 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total ($) | ||
| Portafolio Bancolombia | 3.996 | 14.17 | 262.805.832.572,41 | ||
| Portafolio BCSC | 740 | 14.17 | 45.897.299.236,00 | ||
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Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) | ||||
| Titularizadora Colombiana | |||||
| Representante legal de los Tenedores | Helm Trust | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia: Datafile S.A. | ||||
| Portafolio BCSC: Domesa S.A. | |||||
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Auditor Externo |
PriceWaterHouseCoopers Ltda. | ||||
| Dirección Principal: Calle 100 No. 11A ?35 Piso 6º | |||||
| Teléfono 634 0555, Bogotá, Colombia | |||||
| www.pwc.com.co | |||||
| Monto de la Emisión | $311.790.100.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-5 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos E-5 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-5, (ii) TIPS B Pesos E-5 y (iii) TIPS Pesos MZ. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2017 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-5 | A 2017 | 120 | 10.70% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2022, TIP´S PESOS B y TIP´S PESOS MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-5 | A 2022 | 180 | 11% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS B E-5 | B 2022 | 180 | 12% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ E-5 | MZ 2022 | 180 | 13% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
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TIPS PESOS A E-5 |
A 2017 | 224.302.800.000 | |||
| A 2022 | 61.247.600.000 | ||||
| TIPS PESOS B E-5 | B 2022 | 23.152.700.000 | |||
| TIPS PESOS MZ E-5 | MZ 2022 | 3.087.000.000 | |||
| Total | 311.790.100.000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
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TIPS PESOS A E-5 |
A 2017 | 2.243.028 | |||
| A 2022 | 612.476 | ||||
| TIPS PESOS B E-5 | B 2022 | 231.527 | |||
| TIPS PESOS MZ E-5 | B 2022 | 30.870 | |||
| Total | 3.117.901 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | |||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
BRC Investor Services: | ||||
| TIPS Clase A: AAA | |||||
| TIPS Clase B: A+ | |||||
| TIPS Clase MZ: BBB- | |||||