| TIL Pesos L-1 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Fecha de la Emisión | 17 de septiembre de 2015 | ||||
| Emisor | MULTIACTIVOS STANH con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIL Pesos L-1 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIL Pesos L-1 conformada por MULTIACTIVOS STANH con fundamento en la autorización contenida en el artículo 72 de la ley 1328 de 2009. | ||||
| Los TIL Pesos L-1 son valores y tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores conforme lo establece el parágrafo 5° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005 y están sujetos a las reglas previstas en la ley, en el Reglamento, en el Prospecto y en el Macrotítulo. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Número de Créditos | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (Pesos) | ||
| Coslubsidio | 2,015 | 13.78 | 15,202,628,069.20 | ||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial MA | Multiactivos STANH | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Demanda en Firme y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Demanda en Firme por orden de llegada y realiza el proceso de cumplimiento. | ||||
| Custodios Designados de los Créditos | Portafolio Colsubsidio: Manejo Técnico de la Información S.A. – MTI | ||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. | ||||
| Monto de la Emisión | 15,316,600,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIL Pesos L-1 | ||||
| Clases | Los TIL Pesos L-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B , (iii) TIPS-Pesos C. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIL PESOS A 2019 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial final | Modalidad de pago |
| TIL PESOS A L-1 | A 2019 | 48 | 7.00% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIL PESOS B y TIL PESOS C |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIL PESOS B L-1 2020 | B 2020 | 60 | 7.20% | Mes vencido | |
| TIL PESOS B L-1 2021 | B 2021 | 72 | 7.40% | Mes vencido | |
| TIL PESOS C L-1 2021 | C 2021 | 72 | 10.00% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIL PESOS A L-1 | A 2019 | 12,390,700,000 | |||
| TIL PESOS B L-1 | B 2020 | 1,520,300,000 | |||
| TIL PESOS B L-1 | B 2021 | 1,292,200,000 | |||
| TIL PESOS C L-1 | C 2021 | 114,000,000 | |||
| Total | 15,316,600,000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIL PESOS A L-1 | A 2019 | 123,901 | |||
| TIL PESOS B L-1 | B 2020 | 15,203 | |||
| TIL PESOS B L-1 | B 2021 | 12,922 | |||
| TIL PESOS C L-1 | C 2021 | 1,14 | |||
| Total | 153,166 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión. | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial MA (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial MA se sujetará a las leyes de la República de Colombia) | |||||
| iii)Causales de suspensión de pagos. | |||||
| iv) Mecanismo de Compra Revolvente. | |||||
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Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV . | ||||
| TIL Pesos Clase A 2019: AAA (col) (Triple A). | |||||
| TIL Pesos Clase B 2020: AA- (col) (Doble A menos). | |||||
| TIL Pesos Clase B 2021: BBB- (col) (Triple B menos. | |||||